芯片又成中美摩擦焦點。近日，拜登政府更新了針對人工智能芯片的出口管制規(guī)定，計劃阻止英偉達等公司向特定國家出口先進的AI芯片。同一天，美國商務部下屬的工業(yè)與安全局（BIS）將13家中國GPU企業(yè)列入實體名單，包括摩爾線程、壁仞科技等。全球人工智能產業(yè)正處于關鍵競賽期，芯片成為經貿科技問題政治化的“背鍋俠”，然而在全球供應鏈震蕩的同時，國產AI芯片或許也將在壓力之下加速取得新突破。

A800、H800在列

去年10月，美國對出口中國的AI芯片實施帶寬速率限制，涉及英偉達A100和H100芯片。彼時，為了繞過限制，英偉達針對中國市場推出了替代版本A800和H800，這也成了美國此次芯片出口管制的“靶子”。

根據最新的規(guī)則，英偉達包括A800和H800在內的芯片對華出口都將受到影響，新規(guī)將在向公眾征求30天意見后生效。美國商務部部長吉娜·雷蒙多表示，新措施旨在“堵漏洞”，并表示這些措施未來可能至少每年更新一次。

芯片是表，AI是里。雷蒙多直言，美國限制的目標是阻止中國獲得先進的半導體，這些半導體可能會推動人工智能的突破，特別是在軍事用途方面。據介紹，新的限制只會影響一小部分對中國的芯片出口，用于游戲機或智能手機等消費產品的芯片將不受出口管制。

10月18日，中國商務部新聞發(fā)言人表示，美方不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，實施單邊霸凌行徑。中方將采取一切必要措施，堅決維護自身正當權益。

據了解，在新規(guī)定中，美國商務部還試圖阻止芯片通過其他國家運往中國，將出口限制覆蓋面擴大到中國公司的海外子公司和另外21個國家和地區(qū)。除了英偉達之外，新規(guī)還可能會阻礙ASML、應用材料、泛林和KLA等公司向中國銷售和出口半導體制造設備。

英偉達回應稱：“我們遵守所有適用的法規(guī)，同時努力提供支持不同行業(yè)的數千種應用產品。鑒于全球對我們產品的需求，我們預計短期內不會對我們的財務業(yè)績產生實質性的影響?！?/span>

10月17日晚，針對被列入實體清單一事，摩爾線程、壁仞科技均通過官方公眾號發(fā)表聲明，表示對美國商務部此舉表示強烈反對和抗議，嚴格遵守相關國家和地區(qū)的法律、法規(guī)，并在此基礎上始終合法依規(guī)經營，同時正在評估事件可能造成的影響。

資深產業(yè)經濟觀察家梁振鵬分析稱，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產業(yè)和大模型的發(fā)展將產生一定影響。首先，中國企業(yè)可能會面臨技術供應和研發(fā)能力的挑戰(zhàn)，因為它們無法直接獲取或合作開發(fā)美國公司設計的先進芯片。這可能導致一些項目的推遲或受限，對我國在大模型領域的研究和應用產生一定的阻礙。

“同時，由于美國公司在芯片技術方面具有競爭優(yōu)勢，中國企業(yè)在先進芯片市場方面可能受到限制，降低了其競爭力。”梁振鵬表示。

英偉達“失去”中國市場？

“芯片禁令”更新消息一出，英偉達股價隨即出現(xiàn)大幅震蕩，一度大跌近7%，截至當日收盤，英偉達股價下跌4.68%，市值一夜蒸發(fā)超535億美元，折合人民幣近4000億元。

美股芯片企業(yè)也大多受到牽連，當天英特爾收跌1.37%，AMD收跌1.24%，博通收跌2.01%，臺積電、阿斯麥、高通等芯片巨頭也不同程度下跌。

恐慌情緒的蔓延不難理解。據了解，英偉達是GPU市場的“霸主”。數據顯示，其全球獨立顯卡市占率高達80%，高端GPU如H100、A100和V100等，占據AI算法訓練市場絕大部分的份額。

大模型的興起以及人工智能的再一次浪潮，讓GPU陡然走熱，英偉達賺得盆滿缽滿。英偉達截至7月30日的2024財年第二財季財報數據顯示，當季營收135.07億美元，同比增長101%，環(huán)比增長88%，創(chuàng)下歷史新紀錄；凈利潤61.88億美元，同比增長843%，環(huán)比增長203%。

其中在“數據中心”業(yè)務方面，英偉達營收大增至103.2億美元，同樣創(chuàng)下歷史紀錄。英偉達首席財務官科萊特·柯蕾絲在財報后的電話會上提到，大部分人工智能芯片需求仍來自中國，中國買家投資占據了數據中心產品總收入的20%至25%。

“如果被剝奪了中國市場，我們是沒有應急措施的，世界上沒有另一個中國?！苯衲?月，英偉達CEO黃仁勛就曾提到，中國約占美國科技產業(yè)市場的三分之一，作為其產品的零部件來源和終端市場，中國是不可能被取代的。

本月早些時候，美國媒體還披露了美國三大芯片巨頭英特爾、高通、英偉達聯(lián)手抵制拜登政府收緊對華芯片出口的情況。報道提到，中國市場約占全球半導體市場的三分之一，為英偉達、英特爾和高通創(chuàng)造了總計超過500億美元的年收入。

國產替代還有多遠

與美股芯片股反應相反，10月18日，A股算力芯片概念股普遍上漲，好利科技一字漲停，寒武紀、弘信電子盤中大漲超10%，景嘉微、海光信息等紛紛收漲。

“如果中國不能從美國購買，他們就會自己制造。美國必須小心，中國是非常重要的技術產業(yè)市場?！苯衲?月，在接受英國《金融時報》專訪時，黃仁勛作出了這樣一個預測。

天使投資人、資深人工智能專家郭濤對北京商報記者表示，美國收緊AI芯片出口對我國人工智能產業(yè)及大模型發(fā)展的影響可能表現(xiàn)為短期供應短缺和成本上升，但影響相對有限。從長遠來看，有利于中國芯片產業(yè)的健康發(fā)展，促使芯片企業(yè)通過自主技術創(chuàng)新來實現(xiàn)換道超車的目標。

以華為為例，公開資料顯示，華為昇騰芯片包括昇騰310和昇騰910，前者的整數精度算力可達16TOPS，主要應用于邊緣計算產品和移動端設備等低功耗領域；后者整數精度算力可達640TOPS，性能水平接近英偉達A100。

上個月，華為副董事長、輪值董事長、CFO孟晚舟還在演講中提到，華為將打造中國堅實的算力底座，為世界構建第二選擇。當天，華為發(fā)布了新一代昇騰計算產品，推出全新架構的昇騰AI計算集群——Atlas 900 SuperCluster，可支持超萬億參數的大模型訓練。

IDC最新的報告指出，隨著政府的支持，中國本土云端AI加速芯片制造商也正在快速增長。最新數據顯示，2023年上半年，中國AI服務器使用了50萬塊本地采購/開發(fā)的AI加速器芯片。這一數量占據了中國整個服務器市場的10%。

郭濤提到，近幾年來，我國AI芯片產業(yè)高速發(fā)展，在一批關鍵核心技術領域取得新突破，目前已經具備生產媲美英偉達A100芯片的能力，但若想實現(xiàn)大規(guī)模出貨，仍然面臨很多挑戰(zhàn)。

“目前，中國的半導體芯片產業(yè)仍面臨一些挑戰(zhàn)，包括技術研發(fā)、生產工藝、設備制造等方面的問題。此外，人才短缺也是制約中國半導體芯片產業(yè)發(fā)展的一個重要因素?！惫鶟Q。

梁振鵬也提到，中國政府和相關企業(yè)正在加大對半導體芯片產業(yè)的支持和投入，努力推進產業(yè)的發(fā)展。新的出口管制可能會加速國產AI芯片的發(fā)展，因為中國企業(yè)將被迫尋找替代供應商或自主研發(fā)替代產品。這有助于促進國內芯片產業(yè)技術和創(chuàng)新能力的提升，逐步降低對進口技術的依賴，并推動國產化進程。

“但是，要實現(xiàn)徹底的國產化替代仍需要時間和努力?！绷赫聩i稱，國內企業(yè)需要在研發(fā)投入、技術儲備、人才培養(yǎng)等方面進一步加大力度。此外，中國半導體芯片產業(yè)還面臨一些關鍵技術的瓶頸，例如制程技術、芯片設計能力等方面仍需加強。

來源：北京商報 作者：楊月涵